엑셀로 하던 일,
시스템 하나로.

회사 업무 방식 그대로 만드는 CRM

고객관리_최종_진짜최종(3).xlsx
fx=VLOOKUP(B4,'견적'!A:F,3,0)
A
B
C
D
E
1
날짜
고객
연락처
담당
비고
2
3/12
한빛상사
010-****-1245
박?
견적 보냄?? 확인
3
3/14
모아치과
#N/A
재연락 (누가?)
4
3/15
그린푸드
02-****-8812
이수민
중복!!
5
3/15
그린푸드
02-****-8812
최영호
카톡 참고
6
3/18
서진물산
010-****-0098
이수민
계약? 확인필요
7
3/20
다온약국
#REF!
8
견적현황_0930_수정본.xlsx
A
B
C
D
1
업체
금액
상태
메모
2
한빛상사
3,200,000
대기
원본은 USB에
3
서진물산
12,800,000
??
금액 안맞음
4
모아치과
박과장 확인
5
그린푸드
860,000
대기
영업팀 단톡방 6
박지훈
한빛상사 견적 누가 보냈어요?
이수민
저 아닌데요ㅠ 엑셀 최신본 어디있죠
진짜최종(3) 그거요
최영호
그린푸드 저도 방금 전화함..
모아치과 원장님
목요일 재연락!!— 누가 하기로 했지?

이런 걸 만듭니다

고객 · 상담

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고객담당단계다음 할 일
한빛상사박지훈견적 대기오늘 · 견적서 발송
(주)서진물산이수민계약10/12 · 착수 미팅
모아치과박지훈재연락10/14 · 원장님 통화
영업

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문의
그린푸드
다온약국
견적
한빛상사
모아치과
계약
서진물산
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견적서 미발송 2건박지훈 · 오늘까지
새 상담 문의그린푸드 · 방금
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광고 집행 콘솔

→
문의 관리
문의 · 영업 관리

문의 관리

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2

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2–4주
3

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4

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